Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, только начинающую свой путь в магии Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад. Чтобы предотвратить беду и спасти отца, Софье предстоит отправиться в прошлое Москвы, где живет еще молодой и ничего не подозревающий Иван, а Марье — вступить в схватку со злом, угрожающим самому городу.
Обе сестры, каждая на своем пути, столкнутся с испытаниями, которые проверят их силу, веру и преданность семье. Софье предстоит не только найти молодого отца, но и убедить его в реальности угрозы, в то время как Марья будет сражаться с темными силами, уже проникшими в Белогорье. Их действия определят не только судьбу Ивана, но и будущее всего волшебного мира.