Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс искупить вину.
Новая миссия кажется простой: зайти в указанную контору, обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают Корон, Бала и Баклажан — местные гангстеры, подкупленные оборотнем в погонах. Их цель — сорвать сделку и оставить Михалыча ни с чем.
