1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого убита домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное специально выпущенным на свободу медвежатником Махаоном. Сначала оба дела кажутся абсолютно не связанными друг с другом.
Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются интересы, предательство и тайны, способные потрясти основы общества.