Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя, или его ждёт нечто большее.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает приглашение в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
