1927 год. Транссибирский магистральный поезд. По бескрайним просторам России везут секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, готовые на любое преступление ради заветных документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому шпиону приходится забыть о разногласиях и действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.