Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал допустил серьёзную ошибку, и Валентина, собрав вещи, уехала из Патриков в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила приближаться. Генерал пытается заглушить тоску работой, теперь он почти всегда в разъездах: на заводах, в частных самолётах, гостиницах и московском офисе.
В поездках по стране его постоянно окружают соблазны — ему предлагают выпить и флиртуют, но он дал себе слово не заводить новых романов. Тем временем Валя полностью погружена в музыку и постепенно покоряет Петербург своим талантом и упорством.